Condividete i vostri contatti Insightly con il vostro team quasi a costo zero

Share Your Insightly Contacts With Your Team At Nearly No-Cost

Insightly è un ottimo strumento per le organizzazioni per gestire le relazioni con i clienti e la gestione dei contatti. Purtroppo, questo può avere un costo non indifferente se si vuole che tutti i dipendenti dell’azienda abbiano accesso alle informazioni dei clienti. Il loro CRM costa 29 dollari per la versione di base fino a […]

Insightly è un ottimo strumento per le organizzazioni per gestire le relazioni con i clienti e la gestione dei contatti. Purtroppo, questo può avere un costo non indifferente se si vuole che tutti i dipendenti dell’azienda abbiano accesso alle informazioni dei clienti. Il loro CRM costa 29 dollari per la versione di base fino a 99 dollari per il pacchetto enterprise.

Esiste una soluzione economica per questo problema. Google e Shared Contacts for Gmail® consentono a tutti i membri della vostra organizzazione di accedere ai contatti del CRM Insightly a una piccola frazione del prezzo del posto CRM! Ovviamente con l’assegnazione di un’autorizzazione appropriata. Queste applicazioni possono anche consentire ai membri del vostro team di aggiungere nuovi contatti o di aggiornarli, senza pagare alcuna licenza a Insightly!

Guida alla condivisione dei contatti Insightly con i membri del team non CRM

Tempo necessario: 4 minuti.

  1. Fare clic sul proprio nome nella barra dei menu superiore > Impostazioni di sistema.


    Click on your name in the top menu bar

  2. Fare clic su “Sincronizzazione contatti Google”.


    Fare clic su

  3. Selezionare “Sincronizzazione Google attivata” e fare clic su “Salva impostazioni”.


    Selezionare

  4. Fare di nuovo clic sull’icona del proprio profilo e fare clic su “Impostazioni utente”.


    fare clic su

  5. Cliccate su “Sincronizzazione contatti” e poi sull’integrazione con Google per sincronizzare i contatti di Insightly.


    Cliccate su

  6. Per vedere se la sincronizzazione è andata a buon fine nell’account Shared Contacts® , è sufficiente accedere e, come si può vedere, l’etichetta “Insightly-Contacts” è riempita con i contatti di CRM per voi e i vostri collaboratori. Ora, per condividere questa etichetta, è sufficiente fare clic sul logo “condividi “.


    vedere che l'etichetta 'Insightly-Contacts' è riempita con i contatti del CRM

  7. Aggiungete i collaboratori che devono avere accesso a questi contatti e impostate le loro autorizzazioni di accesso.

    Suggeriamo di impostare l’autorizzazione di accesso su ‘Editor’, in modo da consentire agli utenti di aggiornare i contatti o di crearne di nuovi e di far sì che le modifiche si riflettano direttamente nel CRM.

    set their access permissions

  8. Voilà, i membri del vostro team hanno ora pieno accesso ai contatti del CRM Insigthly!

    team members now have full access to your Capsule CRM contacts

È così semplice! Ora è possibile condividere i contatti del CRM Insightly con tutta l’organizzazione senza dover acquistare altre licenze all’interno di Insightly! Tutto questo grazie a Shared Contacts for Gmail®.