カプセルコンタクトをほぼ無償でチームと共有できる

Capsule CRMは、組織が顧客関係やコンタクト管理を行うための優れたツールです。 その結果、組織内のすべての従業員が顧客情報にアクセスできるようにするには、$36 USD /従業員一人当たり、毎月のコストが発生します。 これが積み重なると、会社が負うべきコストはかなり高くなる。 GoogleとShared Contacts®のおかげで、組織のすべてのメンバーは、Capsuleにライセンスを支払うことなく、Capsule CRMの連絡先にアクセスすることができます。 統合は一方通行に過ぎない。 Capsuleアカウントで連絡先を追加、更新、削除すると、共有されているGoogle連絡先ラベルにも変更が適用されます。 ただし、Googleアドレス帳で更新した連絡先は、Capsuleに反映されません。 ステップバイステップガイド 結論 というくらいシンプルです。 Capsule CRMの連絡先は、Capsule社内でライセンスを追加購入することなく、組織全体で共有することができます!最後に、Capsule CRMの連絡先は、Capsule社内でライセンスを追加購入することなく、組織全体で共有することができます。 おかげさまで Gmail®の共有連絡先 . Zoho CRMの連絡先をほぼ無償でチームと共有可能 HelloSignで共有されているGoogleの連絡先を検索する Doodleで共有されたGoogleコンタクトを検索する

Capsule CRMは、組織が顧客関係やコンタクト管理を行うための優れたツールです。 その結果、組織内のすべての従業員が顧客情報にアクセスできるようにするには、$36 USD /従業員一人当たり、毎月のコストが発生します。 これが積み重なると、会社が負うべきコストはかなり高くなる。

GoogleとShared Contacts®のおかげで、組織のすべてのメンバーは、Capsuleにライセンスを支払うことなく、Capsule CRMの連絡先にアクセスすることができます。

統合は一方通行に過ぎない。 Capsuleアカウントで連絡先を追加、更新、削除すると、共有されているGoogle連絡先ラベルにも変更が適用されます。 ただし、Googleアドレス帳で更新した連絡先は、Capsuleに反映されません。

ステップバイステップガイド

所要時間 4分

この簡単なガイドに従ってください。

  1. 上部メニューバーの自分の名前 > マイプリファレンスをクリックします。


    上部メニューバーの自分の名前をクリック

  2. Googleの設定にアクセスします。


    Googleの設定にアクセスします。

  3. Google Contacts Integrationの見出しの下にある「Get started」をクリックします。

    このとき、Googleのログインページが表示されます。 画面の指示に従って、アクセス権を許可してください。 続行を押す前に、Capsuleに “連絡先の参照、編集、ダウンロード、完全削除 “の許可を与えるボックスにチェックが入っていることを確認してください。

    Get started」をクリックします。

  4. カプセルコンタクトを使用する」をクリックします。 これにより、Google連絡先の「カプセル連絡先」ラベルに連絡先が追加されます。 これでCapsuleにリダイレクトされます。 アップデートを通知するメッセージが表示されます。

    Capsuleの連絡先をGoogleの連絡先に追加するには、重要な条件があります。 住所、電話、電子メールなど、少なくとも1つの「標準的な」連絡先が記載されている必要があります。 連絡先が名前だけ、またはカスタムフィールドだけで、他の連絡先情報がない場合、Googleに送信されません。

    カプセルの連絡先を使用する」を選択すると、カプセルの連絡先がGoogleの「カプセルの連絡先」ラベルに追加されます。

  5. Shared Contacts® のアカウントで同期が成功したかどうかを確認するには、ログインするだけです。 ご覧のように、「カプセル連絡先」ラベルには、あなたとあなたの共同作業者のCRM 連絡先が記入されています。 さて、このラベルを共有するには、「共有」ロゴをクリックするだけです。


    Capsule Contacts

  6. これらの連絡先にアクセスする必要がある共同作業者を追加します。 また、そのアクセス権を設定します。

    アクセス権を「編集可能」に設定することをお勧めします。これにより、ユーザーは連絡先を更新または新規作成し、その変更を直接CRMに反映させることができます。

    共同作業者のアクセス権を設定します。

  7. これで、チームメンバーはCRMの連絡先に完全にアクセスできるようになりました。


    チームメンバーは、Capsule CRMの連絡先に完全にアクセスできるようになりました。

結論

というくらいシンプルです。 Capsule CRMの連絡先は、Capsule社内でライセンスを追加購入することなく、組織全体で共有することができます!最後に、Capsule CRMの連絡先は、Capsule社内でライセンスを追加購入することなく、組織全体で共有することができます。 おかげさまで Gmail®の共有連絡先 .