カプセルコンタクトをほぼ無償でチームと共有できる

所要時間 4分

この簡単なガイドに従ってください。

1. 上部メニューバーの自分の名前 > マイプリファレンスをクリックします。

   
   

2. Googleの設定にアクセスします。

   
   

3. Google Contacts Integrationの見出しの下にある「Get started」をクリックします。

   このとき、Googleのログインページが表示されます。 画面の指示に従って、アクセス権を許可してください。 続行を押す前に、Capsuleに “連絡先の参照、編集、ダウンロード、完全削除 “の許可を与えるボックスにチェックが入っていることを確認してください。
   
   

4. カプセルコンタクトを使用する」をクリックします。 これにより、Google連絡先の「カプセル連絡先」ラベルに連絡先が追加されます。 これでCapsuleにリダイレクトされます。 アップデートを通知するメッセージが表示されます。

   Capsuleの連絡先をGoogleの連絡先に追加するには、重要な条件があります。 住所、電話、電子メールなど、少なくとも1つの「標準的な」連絡先が記載されている必要があります。 連絡先が名前だけ、またはカスタムフィールドだけで、他の連絡先情報がない場合、Googleに送信されません。
   
   

5. Shared Contacts® のアカウントで同期が成功したかどうかを確認するには、ログインするだけです。 ご覧のように、「カプセル連絡先」ラベルには、あなたとあなたの共同作業者のCRM 連絡先が記入されています。 さて、このラベルを共有するには、「共有」ロゴをクリックするだけです。

   
   

6. これらの連絡先にアクセスする必要がある共同作業者を追加します。 また、そのアクセス権を設定します。

   アクセス権を「編集可能」に設定することをお勧めします。これにより、ユーザーは連絡先を更新または新規作成し、その変更を直接CRMに反映させることができます。
   
   

7. これで、チームメンバーはCRMの連絡先に完全にアクセスできるようになりました。