Pipedriveの連絡先をほぼ無料でチームと共有することができます。

Pipedriveは、ほぼすべてのオンラインサービスと複数の統合が可能であるため、優れたCRMであることが証明されています。 これは、同僚が別の顧客に共有することができます。 ただし、1ユーザーあたり月額15ドルから99 […]

Pipedriveは、ほぼすべてのオンラインサービスと複数の統合が可能であるため、優れたCRMであることが証明されています。 これは、同僚が別の顧客に共有することができます。 ただし、1ユーザーあたり月額15ドルから99ドルの費用がかかります。 これは、ライセンスを必要とする多数の従業員を考慮しなければならない組織にとって、大きなコストとなり得ます。

今、あなたの組織のすべてのメンバは、GoogleとShared Contacts®のおかげで、Pipedriveにライセンスを支払うことなく、Pipedriveの連絡先、新しい連絡先を追加したり、更新したりすることができます!

Pipedriveの連絡先をチームで共有する方法ガイド

必要な時間 3分

  1. まず、HubSpotの連絡先を同僚と共有できるようにする必要があります。 ラベル(グループフォルダ)を作成する必要があります。

  2. ラベルを作成するには、Shared Contacts for Gmail®アカウントにログインするだけです。次に、 「+」 ロゴを クリックします。


    ラベルを作成するには、Share Contacts for Gmail®アカウントにログインし、追加ロゴをクリックするだけです。

  3. ラベルを作成します。 ラベルの名前は「Pipedrive Contacts」にすることを強くお勧めします。


    ラベルに「Pipedrive Contacts」と名前をつけます。

  4. これらの連絡先にアクセスする必要がある共同作業者を追加し、アクセス権を設定します。

    アクセス権を「編集可」に設定することをお勧めします。これにより、ユーザーは連絡先を更新または新規作成し、その変更が直接CRMに反映されるようになります。
    Add the collaborators who should need access to these contacts as well as set their access permissions.

  5. これで、Shared Contacts for Gmail®アカウントに「Pipedrive Contacts」ラベルが設定されました。 ここで、Pipedriveに同期の設定をします。 まず、Pipedriveのアカウントにログインします。

  6. マーケットプレイス」の「Google」をクリックします。


    マーケットプレイス」の下にある「Google」をクリック

  7. Googleカレンダーを検索(Googleコンタクトを含む) > ‘サイトにアクセス’をクリックしてインストールします。

    その後表示されるすべてのアクセスプロンプトに従ってください。
    Search for Google Calendar (It encompasses Google Contacts)

  8. 連絡先同期」ページで、お使いのアカウントの「接続」ボタンをクリックするか、ご希望のアカウントがない場合は「新しいアカウントの追加」をクリックするだけです。

    コンタクトシンク」ページで、「接続」ボタンをクリックします。

  9. 連絡先の同期ページで、以下の操作を行います。連絡先のグループ」から、以前作成した「Pipedrive連絡先」のラベルを選択し、「同期方向」で「双方向」同期オプションを選択します。

    Two-Way Syncを選択します。 これは、ライセンスを持っていないユーザー(Shared Contacts®の「編集可」権限を持っているユーザー)に連絡先を更新させたい場合に必要です。
    'Sync Direction' は 'Two-Way' sync option を選択します。

  10. Shared Contacts®アカウントで同期が成功したかどうかを確認するには、ログインして「Pipedrive Contacts」のラベルをクリックするだけです。 Pipedrive Contacts」ラベルには、あなたとあなたの共同作業者のCRMの連絡先が表示されています。


    Pipedrive Contacts'ラベルには、あなたと共同作業者のCRM連絡先が記入されます

  11. また、翌日、共有連絡先®の連絡先を更新することで、同期が正常に行われるかどうかを確認することができます。 その後、CRMで更新を確認します。

    なお、同期は1時間おきに行われます。


トラブルシューティング

Googleの連絡先とPipedriveを接続した後、共有ラベルの連絡先にアクセスできない場合は、”Mobile & Outlook “トグルを有効にしてください。

モバイルとOutlookのトグルが常に選択されていることを確認することを強くお勧めします。 トグルを有効にすると、共有された連絡先は共有ラベルにのみ表示されるのではなく、一般のGoogle連絡先に同期されるため、Zoomや他の様々なアプリとの統合が手間なく行えるようになります。
If after connecting your Google contacts with Pipedrive, and you still can’t access the contacts of the shared label, make sure you enabled the “Mobile & Outlook” toggle.

というくらいシンプルです。 Pipedrive内でライセンスを追加購入することなく、Pipedrive CRMの連絡先を組織全体で共有できるようになりました! Shared Contacts for Gmail®のおかげです。