현대의 영업 및 고객 서비스 팀은 잠재 고객 및 고객과의 관계를 개발하고 유지 관리하는 책임이 있습니다. 이는 결코 간단한 작업이 아닙니다.
소비자는 구매하려는 제품과 서비스에 대해 잘 알고 있습니다. 그들은 또한 고도로 개인화된 고객 경험에 익숙합니다. 많은 고객들은 즉각적인 답변을 기대하며 초기 고객 서비스가 그들의 요구를 충족시키지 못한다면 주저하지 않고 경쟁업체로부터 제품을 구매합니다.
영업 사원이 데이터를 정리하고 반복적인 작업을 자동화하는 데 도움이 되는 디지털 도구에 대한 투자를 고려하는 것은 당연합니다. CRM 소프트웨어는 이러한 도구의 한 예이며 많은 영업 사원과 영업 조직에서 필수 도구로 간주할 정도로 인기가 있습니다.
우리는 그것이 일부 팀의 경우 많은 프로세스를 용이하게 할 수 있다는 점에 동의하지만 훨씬 작지만 여기에는 또 다른 측면이 있습니다. 영업 사원이 영업 목표를 달성하기 위해 항상 CRM이 필요한 것은 아닙니다. 그들이 필요로 하는 것은 리드를 고객으로 만들고 고객을 계속 머물고 싶어하는 충성도 높은 고객으로 바꾸는 것입니다.
CRM은 이런 의미에서 도움이 될 수 있지만 필수는 아닙니다. 90%의 회사가 CRM을 연락처 데이터베이스로 사용하므로 보다 간단하고 저렴한 솔루션을 사용하여 요구 사항을 해결할 수 있다고 해도 과언이 아닙니다.
그러나 계속 진행하여 가장 인기 있는 CRM 대안을 제시하기 전에 먼저 CRM이 무엇이며 다른 옵션을 고려할 가치가 있는 이유를 정확히 설명하겠습니다.
CRM이란 무엇입니까?
고객 관계 관리 시스템 또는 CRM은 전 세계 영업 사원이 영업 프로세스를 용이하게 하기 위해 사용하는 소프트웨어입니다. 연락처 관리는 영업(및 다른 팀)이 회사에서 수행하는 중요한 워크플로 중 하나이기 때문에 중요합니다. 생각해 보면 비즈니스는 서로 다른 연락처를 관리하는 것입니다.
주요 목적은 거래 성사, 브랜드 인지도 향상, 장기적인 관계 육성 또는 고객 지원 제공 여부에 관계없이 고객 정보와 리드, 고객 또는 이해 관계자에 대한 정보를 구성하고 이들과의 커뮤니케이션을 자동화하는 것입니다. .
CRM 솔루션의 주요 목표는 비즈니스 관계와 수익성을 개선하고 프로세스와 고객 상호 작용을 간소화하는 것입니다. 또한 이메일, 소셜 미디어 채널, 웹 사이트 등과 같은 다양한 채널에서 제기된 고객의 문제를 처리하는 데 도움이 됩니다.
CRM은 다양한 작업을 수행할 수 있으며 그 기능에는 주문 관리, 티켓 지원 관리, 대량 메일 관리 등이 포함되는 경우가 많습니다.
각 레코드는 초기 관심에서 고객과 회사 간의 관계에 대한 이야기를 알려줍니다. 그리고 각 브랜드는 그러한 이야기에서 고객에 대해 많은 것을 배울 수 있습니다.
기본 연락처 세부 정보 외에도 CRM에는 거래 정보, 판매 깔때기 내 고객의 위치, 관심사, 공개 소셜 미디어 정보까지 포함될 수 있습니다.
CRM이 필요한 사람은 누구입니까?
CRM 플랫폼은 회계, 콜 센터 및 기타 소프트웨어와 통합되어 기능을 향상시킬 수도 있습니다. 또한 유연하고 일반적으로 보다 저렴한 솔루션인 클라우드 기반 CRM을 사용하는 것이 점점 보편화되고 있습니다.
이 모든 정보는 원거리에서 또는 이동 중에도 전체 영업 및 마케팅 팀에서 볼 수 있습니다. 특히 개인화된 제안과 대규모 마케팅 캠페인을 제공할 때 유용할 것 같죠?
요컨대, CRM의 가장 중요한 장점 중 다음을 쉽게 찾을 수 있습니다.
- 리드 및 고객의 중앙 집중식 데이터베이스 — 작업 위치에 관계없이 팀 구성원이 액세스할 수 있습니다.
- 리드 및 고객 식별 및 분류
- 보다 효율적이고 개인화된 고객 지원 제공
- 영업 사원의 워크플로 표준화
CRM 도구는 리드 생성 및 육성 캠페인을 수행하고 고객 지원을 제공하는 광범위한 고객 기반을 가진 회사에서 주로 사용합니다.
유지해야 할 관계가 있는 경우 이를 자동화하는 시스템이 필요할 수 있습니다. 그러나 위에 나열된 모든 이점을 얻기 위해 항상 CRM이 필요한 것은 아닙니다.
CRM에 투자하는 것은 그렇게 하는 훌륭한 방법일 수 있지만 유일한 방법은 아닙니다.
많은 CRM은 배우고 설정하는 데 시간이 필요한 복잡한 플랫폼으로 비용이 많이 들 수 있습니다.
모든 모양과 크기의 솔루션을 사용할 수 있으므로 항상 그런 것은 아닙니다. 그러나 많은 소규모 팀은 인기 있는 CRM이 제공하는 가능성의 일부가 필요합니다.
고객이 많지 않은 소규모 회사에서는 이메일을 커뮤니케이션 도구로 사용하는 담당자 한 명으로 충분할 수 있습니다.
또 다른 예는 소수의 대규모 재방문 고객과 협력하는 회사입니다. 그런 경우에는 자동화보다 맞춤형 커뮤니케이션이 더 중요하며 CRM 없이도 달성할 수 있습니다.
영업 팀이 고려해야 할 CRM 대안
공통 연락처 저장소
이미 언급했듯이 90%의 기업이 CRM을 연락처 데이터베이스로 사용합니다.
사실, 연락처 데이터베이스를 공유하는 것이 고객에 대한 모든 관련 정보를 유지하고 고객과의 관계를 유지하는 가장 간단한 방법일 수 있습니다.
중요한 것은 새로운 도구를 구현하기 위해 돈, 시간 및 기타 리소스를 투자할 필요가 없다는 것입니다. Google 주소록은 이러한 데이터베이스를 개발할 수 있는 훌륭한 도구입니다.
연락처 정보를 유지하는 것 외에도 일반 연락처 세부정보 위에 맞춤 필드와 메모를 만들어 Google 연락처를 효율적인 영업 도구로 만들 수 있습니다.
그러나 여기에는 한 가지 중요한 문제가 있습니다. Google 주소록에는 이러한 데이터베이스를 다른 사람과 공유할 수 있는 옵션이 없습니다.
Gmail용 Shared Contacts의 플러그인은 이 문제를 해결하여 Google 주소록을 완벽한 기능의 영업 도구이자 CRM의 가치 있는 대안으로 만듭니다.
또한 시장에 나와 있는 대부분의 CRM과도 통합되므로 앞으로 CRM이 필요한 경우 CRM 시트에 대한 비용을 절약할 수 있습니다. 실제로 필요한 시트만 구매하고 Gmail용 공유 연락처로 연락처 관리 및 공유를 처리하세요.
공통 드라이브 및 워드 프로세서
MS Word, Google 문서 또는 유료 또는 무료 대안은 영업 팀이 연락처 정보를 수집하고 메모를 작성하고 의견을 작성하는 데 사용할 수 있는 액세스 가능하고 사용하기 쉬운 소프트웨어입니다.
각 클라이언트는 연락처 세부 정보, 기본 설정, 구매 내역 및 기타 관련 정보가 포함된 문서를 포함하여 모든 중요한 파일이 있는 공유 드라이브(Google 드라이브, Dropbox, OneDrive 또는 기타)에 별도의 폴더를 가질 수 있습니다.
클라우드 기반 애플리케이션을 사용하면 문서 공유 및 팀 협업이 쉬워집니다. 이는 각 사람의 위치에 관계없이 적용됩니다. 또한 오프라인 펜앤페이퍼 방식을 선호하는 사람들은 PDF 정보를 쉽게 생성하고 인쇄할 수 있습니다.
판매를 수행하는 가장 효율적이고 권장되는 방법은 아닐 것입니다. 그러나 사무실 패키지는 학교에서 널리 가르치기 때문에 매우 간단하고 모든 사람이 액세스할 수 있습니다.
스프레드시트
MS Excel, Google 스프레드시트 또는 대안은 생각보다 훨씬 더 일반적입니다. 스프레드시트는 많은 영업 사원의 경력을 시작했습니다. 영업 사원들 사이에서 매우 인기 있는 도구이며 많은 사람들이 사용에 능숙합니다.
스프레드시트는 정보를 구성하고 숫자를 계산하는 간단하고 효율적인 방법이 될 수 있습니다. 그들은 또한 효율적인 리드 트래커 역할을 할 수 있습니다. 날짜, 리드 이름, 리드 이메일 및 전화 번호를 입력하기만 하면 됩니다. 깔때기 상태, 이 리드를 육성하는 사람의 이름 및 기타 참고 사항을 정의할 수도 있습니다.
필터 또는 피벗 테이블을 사용하여 하루 및 단계별 영업 사원당 리드 및 판매 수를 확인할 수 있습니다. 마찬가지로 콜드 콜 및 이메일 또는 마감된 거래를 추적할 수 있습니다. 판매 저장소에서 바로 사용할 수 있는 템플릿을 다운로드하면 훨씬 더 쉽습니다.
텍스트 편집기와 마찬가지로 클라우드 기반 스프레드시트는 공유 및 공동 작업이 쉽습니다. 많은 사람들이 취업 시장에 진입하기 전에 그들에 대해 잘 알고 있습니다. 고객 데이터를 삭제할 위험이 없습니다. 이 클라우드 기반 도구를 사용하면 파일의 기록을 확인하고 모든 변경 사항을 표시할 수 있습니다. 또한 모든 것을 복원하면 더 쉬워집니다.
Trello 및 기타 Kanban 보드
CRM 대안에는 일부 프로젝트 관리 도구가 포함됩니다. 영업 팀의 요구 사항을 충족하기 위해 Trello와 같은 인기 있는 무료 Kanban 보드를 설정할 수 있습니다. 가장 간단한 판매 간판 보드는 다음과 같은 5개의 열로 구성될 수 있습니다.
- 감지된 잠재 고객
- 접촉한 잠재 고객
- 후속 전망
- 클라이언트가 이겼습니다
- 클라이언트 분실
Trello가 직접 제안한 또 다른 보드 예는 다음과 같습니다.
- 우리에게 연락
- 아이디어
- 연락함
- 리드
- 회의 주선
- 피치 / 데모 완료
- 수주(배포)
- 나중에 다시 연락
- 잃어버린
물론 특정 팀의 필요에 따라 보드를 조정할 수 있습니다. Trello는 바로 사용할 수 있는 다양한 템플릿을 공유합니다 .
각 리드는 보드 사이에서 쉽게 이동할 수 있습니다. 이를 통해 전체 판매 흐름과 리드가 현재 진행 중인 단계를 표시할 수 있습니다. 이러한 게시판은 위치나 사용 장치에 관계없이 액세스 권한이 있는 모든 사람이 사용할 수도 있습니다.
이메일
이메일은 리드와 고객에게 연락하는 가장 눈에 띄고 직접적인 방법인 것 같습니다.
온라인에서 서면 형식으로 누구와도 의사 소통하는 가장 일반적인 방법입니다. 전 세계의 영업 사원이 이메일을 많이 사용하는 것은 당연합니다.
Gmail과 같은 고급 편지함은 메시징 도구 그 이상입니다. Gmail을 사용하면 이메일을 보내고 받습니다. 연락처 정보도 수집합니다. 더구나, Gmail은 영업 사원이 사용할 수 있는 캘린더 통합, 알림, 작업, 태그, 필터 및 기타 유용한 기능을 제공합니다. Gmail은 Google Workspace 생태계에 속하고 모바일에서 사용하기 쉬운 다른 도구와 잘 통합됩니다.
그러나 Gmail에도 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 우선, 다른 사람과 연락처를 공유하는 것을 허용하지 않아 판매에 큰 병목 현상이 발생합니다.
Gmail용 공유 연락처는 영업 사원이 서로 다른 연락처 정보를 공유하고 업데이트할 수 있도록 하여 이 문제를 해결합니다. 작지만 강력한 이 기능 덕분에 이메일이 모든 기능을 갖춘 영업 도구가 될 수 있습니다. 게다가 Gmail용 공유 연락처는 쉽게 액세스하고 사용할 수 있습니다.
새로운 것을 시도할 준비가 되셨습니까?
보시다시피 CRM 투자가 불가피한 경우도 있지만 업무와 데이터의 범위가 방대하고 다양할 때만 추천합니다.
적은 수의 클라이언트와 소통하는 소규모 팀의 경우 단순성이 핵심입니다.
Gmail용 연락처 공유를 사용하면 여러 사람 간에 연락처 정보를 공유하여 향상된 Gmail을 강력하고 완벽하게 작동하며 액세스 가능한 판매 도구가 될 수 있습니다.
추측해 보세요. Gmail용 공유 연락처를 무료로 사용해 볼 수 있습니다!
