거의 무료로 Pipedrive 연락처를 팀과 공유하십시오.

Pipedrive는 거의 모든 온라인 서비스와 다중 통합을 허용하므로 우수한 CRM으로 입증되었습니다. 동료가 고객을 다른 사람과 공유할 수 있습니다. 그러나 사용자당 월 15~99달러의 비용이 듭니다. 이는 라이선스가 필요한 수많은 직원을 처리해야 하는 조직에 상당한 비용이 될 수 있습니다. 이제 모든 조직의 구성원이 Pipedrive 연락처에 액세스할 수 있습니다. Google 및 Shared Contacts® 덕분에 Pipedrive에 라이선스를 지불하지 않고도 […]

Pipedrive는 거의 모든 온라인 서비스와 다중 통합을 허용하므로 우수한 CRM으로 입증되었습니다. 동료가 고객을 다른 사람과 공유할 수 있습니다. 그러나 사용자당 월 15~99달러의 비용이 듭니다. 이는 라이선스가 필요한 수많은 직원을 처리해야 하는 조직에 상당한 비용이 될 수 있습니다.

이제 모든 조직의 구성원이 Pipedrive 연락처에 액세스할 수 있습니다. Google 및 Shared Contacts® 덕분에 Pipedrive에 라이선스를 지불하지 않고도 올바른 권한을 부여하면 새 항목을 추가하거나 업데이트할 수도 있습니다!

Pipedrive 연락처를 팀과 공유하는 방법에 대한 가이드

소요 시간: 3분.

  1. 먼저 HubSpot 연락처를 동료와 공유할 수 있는지 확인해야 합니다. 레이블(그룹 폴더)을 생성해야 합니다.

  2. 라벨을 만들려면 간단히 로그인하십시오. Gmail® 계정의 연락처를 공유 합니다. 그런 다음 +’ 로고를 클릭합니다.


    라벨을 만들려면 Gmail®용 연락처 공유 계정에 로그인하고 추가 로고를 클릭하기만 하면 됩니다.

  3. 레이블을 만듭니다. 레이블 이름을 “Pipedrive Contacts”로 지정하는 것이 좋습니다.


    레이블 이름을 'Pipedrive 연락처'로 지정

  4. 이러한 연락처에 액세스해야 하는 공동 작업자를 추가하고 액세스 권한을 설정하십시오.

    액세스 권한을 ‘수정 가능’으로 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 사용자가 연락처를 업데이트하거나 새 연락처를 만들고 변경 사항을 CRM에 직접 반영할 수 있기 때문입니다.
    이러한 연락처에 액세스해야 하는 공동 작업자를 추가하고 액세스 권한을 설정하십시오.

  5. 이제 Gmail®용 공유 연락처 계정에 “Pipedrive 연락처” 레이블을 설정했습니다. 이제 Pipedrive에서 동기화를 설정해야 합니다. Pipedrive 계정에 로그인하여 시작합니다.

  6. ‘마켓플레이스’에서 Google을 클릭합니다.


    '마켓플레이스'에서 Google을 클릭합니다.

  7. Google 캘린더 검색(Google 주소록 포함) > ‘설치할 사이트 방문’을 클릭합니다.

    이후에 나타나는 모든 액세스 프롬프트를 따릅니다.
    Google 캘린더 검색(Google 주소록 포함)

  8. ‘연락처 동기화’ 페이지에서 계정의 ‘연결’ 버튼을 클릭하거나 원하는 계정이 없는 경우 ‘새 계정 추가’를 클릭합니다.

    '연락처 동기화' 페이지에서 '연결' 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다.

  9. 연락처 동기화 페이지에서 다음을 수행합니다. ‘ 연락처 그룹’에서 이전에 만든 레이블 ‘ Pipedrive 연락처’를 선택하고 ‘동기화 방향’에서 ‘양방향’ 동기화 옵션을 선택합니다.

    양방향 동기화를 선택합니다. 라이선스가 없는 일부 사용자가 연락처를 업데이트하도록 하려면 이 작업이 필요합니다(Shared Contacts®에서 ‘편집 가능’ 권한이 있는 사용자).
    '동기화 방향'은 '양방향' 동기화 옵션을 선택합니다.

  10. 동기화가 성공했는지 확인하려면 Shared Contacts® 계정을 사용하려면 로그인하고 ‘Pipedrive 연락처’ 레이블을 클릭하기만 하면 됩니다. 보시다시피 ‘Pipedrive 연락처’ 레이블은 귀하와 귀하의 공동 작업자를 위한 CRM 연락처.


    'Pipedrive 연락처' 레이블은 귀하와 귀하의 공동 작업자의 CRM 연락처로 채워집니다.

  11. Shared Contacts®에서 연락처를 업데이트하여 동기화가 다른 방식으로 작동하는지 (다음 날) 확인할 수도 있습니다. 그런 다음 CRM에서 업데이트를 확인합니다.

    동기화는 1시간마다 발생합니다.


문제 해결

Google 연락처를 Pipedrive에 연결한 후에도 여전히 공유 레이블의 연락처에 액세스할 수 없는 경우 “모바일 및 Outlook” 토글을 활성화했는지 확인하십시오.

모바일 및 Outlook 토글이 항상 선택되어 있는지 확인하는 것이 좋습니다. 토글을 활성화하면 공유 연락처가 일반 Google 연락처와 동기화되고 공유 레이블에 표시될 뿐만 아니라 Zoom 및 기타 다양한 앱과의 통합이 번거롭지 않게 됩니다.
Google 연락처를 Pipedrive에 연결한 후에도 여전히 공유 레이블의 연락처에 액세스할 수 없는 경우

그것만큼 간단합니다! 이제 Pipedrive 내에서 추가 라이선스를 구매하지 않고도 전체 조직과 Pipedrive CRM 연락처를 공유할 수 있습니다! Gmail®용 연락처 공유 덕분입니다.

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