Partilhe os seus contactos de Pipedrive com a sua equipa quase a custo zero

O Pipedrive provou ser um excelente CRM, uma vez que permite múltiplas integrações com quase todos os serviços online. Permite que os colegas de trabalho partilhem o cliente com outro. No entanto, vem com um custo que varia entre $15 a $99 mensais por utilizador. Isto pode ser um custo significativo para as organizações que […]

O Pipedrive provou ser um excelente CRM, uma vez que permite múltiplas integrações com quase todos os serviços online. Permite que os colegas de trabalho partilhem o cliente com outro. No entanto, vem com um custo que varia entre $15 a $99 mensais por utilizador. Isto pode ser um custo significativo para as organizações que terão de prestar contas dos seus numerosos empregados que precisarão de licenças.

Agora, todos os membros da sua organização podem aceder aos seus contactos Pipedrive graças ao Google e ao Shared Contacts®, e até adicionar novos ou actualizá-los se lhes der a devida permissão, sem pagar qualquer licença ao Pipedrive!

Guia sobre como partilhar os contactos da Pipedrive com a sua equipa

Tempo necessário: 3 minutos.

  1. Primeiro, deve assegurar-se de que pode partilhar os seus contactos HubSpot com os seus colegas. Terá de criar uma etiqueta (pasta de grupo).

  2. Para criar uma etiqueta, basta iniciar sessão na sua conta Shared Contacts for Gmail®. Em seguida, clique no logótipo+”.


    Para criar um rótulo basta iniciar sessão na sua conta de Contactos de Partilha para Gmail® e clicar no logótipo de adição.

  3. Criar um rótulo. Recomendamos vivamente que nomeie a etiqueta “Pipedrive Contacts”.


    Nomear o rótulo

  4. Acrescentar os colaboradores que devem necessitar de acesso a estes contactos, bem como definir as suas permissões de acesso.

    Sugerimos definir a permissão de acesso a ‘Can Edit’, uma vez que isto permitirá aos utilizadores actualizar os contactos ou criar novos contactos, e ter as alterações reflectidas directamente no CRM.
    Add the collaborators who should need access to these contacts as well as set their access permissions.

  5. Agora criou a sua etiqueta “Pipedrive Contacts” na sua conta “Shared Contacts for Gmail®”. Agora, é preciso estabelecer a sincronia em Pipedrive. Comece por entrar na sua conta Pipedrive.

  6. Clique no Google em ‘Marketplace’.


    Clique no Google em 'Marketplace'.

  7. Procurar o Calendário Google (que engloba os Contactos Google) > Clicar em “Visitar o sítio” para instalar.

    Siga todos os avisos de acesso que aparecerem depois.
    Search for Google Calendar (It encompasses Google Contacts)

  8. Na página ‘Contact Sync’, basta clicar no botão ‘Connect’ para a sua conta, ou clicar em ‘Add New Account’ se a sua conta desejada não estiver presente.

    Na página 'Contact Sync', basta clicar no botão 'Connect'.

  9. Na página de Sincronização de Contactos, faça o seguinte: No‘Grupode Contactos’ escolha a etiqueta que criou anteriormente ‘Contactos Pipedrive’, e em ‘Direcção de Sincronização’ seleccione a opção ‘Sincronização bidireccional’.

    Seleccione a Sincronização Bidireccional. Isto será necessário se quiser que alguns utilizadores não licenciados actualizem os contactos (os que têm permissão de ‘Pode editar’ em Shared Contacts®)
    Sinc Direction' seleccionar a opção 'Two-Way' sync

  10. Para ver se a sincronização foi bem sucedida na sua conta Contactos Partilhados®, basta iniciar sessão e clicar na etiqueta ‘Pipedrive Contacts’. Como pode ver, a etiqueta ‘Pipedrive Contacts’ está preenchida com os contactos de CRM para si e para os seus colaboradores.


    A etiqueta 'Pipedrive Contacts' é preenchida com os contactos CRM para si e para os seus colaboradores

  11. Pode também verificar (no dia seguinte) se a sincronização funciona de outra forma, actualizando um contacto em Shared Contacts®. Depois, verifique a actualização no seu CRM.

    Note-se que a sincronização acontece de 1 em 1 hora.


Resolução de problemas

Se, depois de ligar os seus contactos Google ao Pipedrive, continuar a não conseguir aceder aos contactos da etiqueta partilhada, certifique-se de que ativa a opção “Telemóvel e Outlook”.

Recomendamos vivamente que se assegure que a alternância entre o telemóvel e o Outlook é sempre seleccionada. A activação do alternador assegura que os seus contactos partilhados estão sincronizados com os seus Contactos Google gerais e não apenas visíveis nas suas etiquetas partilhadas, fazendo integrações com Zoom e outras várias aplicações sem complicações.
If after connecting your Google contacts with Pipedrive, and you still can’t access the contacts of the shared label, make sure you enabled the “Mobile & Outlook” toggle.

É tão simples quanto isso! Agora pode partilhar os seus contactos de CRM Pipedrive com toda a sua organização sem ter de comprar mais licenças dentro da Pipedrive! Tudo graças aos Contactos Partilhados para Gmail®.