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Teilen Sie Ihre Zoho-Kontakte mit Ihrem Team fast kostenlos

Share Your Zoho Contacts With Your Team At Nearly No-Cost

Zoho ist eines der besten CRM auf dem Markt, da es mit fast allen Online-Diensten integriert werden kann. Es ist ein sehr effizientes Instrument für den Austausch von Kundeninformationen zwischen Mitarbeitern. Leider kann das ziemlich teuer werden, wenn Sie die Bedingungen für die kostenlose Version überschritten haben. Ihr CRM-Sitz kostet $14 für das Standard-Paket bis […]

Hierfür gibt es eine kostengünstige Lösung. Google und Shared Contacts für Gmail® ermöglichen allen Mitgliedern Ihres Unternehmens den Zugriff auf Ihre Zoho CRM-Kontakte zu einem Bruchteil des Preises für einen CRM-Platz. Dies gilt natürlich nur mit entsprechender Genehmigung. Diese Apps können es Ihren Teammitgliedern sogar ermöglichen, neue Kontakte hinzuzufügen oder zu aktualisieren, ohne eine Lizenz an HubSpot zu zahlen!

Anleitungfür die Freigabe von Zoho-Kontakten für Nicht-CRM-Benutzer

Benötigte Zeit: 3 Minuten.

Zunächst müssen Sie sicherstellen, dass Sie Ihre HubSpot-Kontakte mit Ihren Kollegen teilen können. Sie müssen ein Etikett erstellen (Gruppenordner).
Um ein Label zu erstellen, melden Sie sich einfach bei Ihrem Share Contacts for Gmail®-Konto an und klicken auf das „+“-Logo.
Benennen Sie die Bezeichnung „Zoho CRM“, um deutlich zu machen, wohin Ihre Kontakte verschoben werden sollen.
Fügen Sie die Mitarbeiter hinzu, die Zugriff auf diese Kontakte benötigen, und legen Sie deren Zugriffsberechtigungen fest.
Wir empfehlen, die Zugriffsberechtigung auf „Kann bearbeiten“ zu setzen, da dies den Benutzern ermöglicht, die Kontakte zu aktualisieren oder neue Kontakte anzulegen und die Änderungen direkt im CRM zu übernehmen.
Sie haben Ihr Zoho-Label in Ihrem Shared Contacts for Gmail®-Konto eingerichtet. Jetzt müssen Sie die Synchronisierung in HubSpot einrichten. Sie beginnen mit der Anmeldung bei Ihrem HubSpot-Konto.
Klicken Sie auf das Symbol „Einstellungen“. Klicken Sie dann auf Google unter „Marktplatz“.
Klicken Sie auf „Google-Kontakte authentifizieren“. Befolgen Sie alle daraufhin erscheinenden Zugriffsaufforderungen.
Gehen Sie auf der Seite “ Kontaktsynchronisierung “ wie folgt vor: Wählen Sie das von Ihnen erstellte Label„Google-Kontakt“ (Zoho CRM) und klicken Sie unter„Zoho CRM-Kontakte“ auf den Dropdown-Pfeil und wählen Sie die CRM-Kontaktansicht aus, die Sie mit Ihrem Google-Kontakt-Label synchronisieren möchten.
Die Kontakte der ausgewählten Ansicht werden synchronisiert.
Wählen Sie unter Synchronisierungsoptionen die Option „Zwei-Wege-Synchronisierung“.
Wählen Sie die Zwei-Wege-Synchronisation. Dies ist erforderlich, wenn Sie möchten, dass einige nicht lizenzierte Benutzer die Kontakte aktualisieren können (diejenigen mit der Berechtigung „Kann bearbeiten“ in Shared Contacts®)
Ordnen Sie die Felder in Google und Zoho CRM zu > Klicken Sie auf Speichern.
Durch die Anpassung der Feldzuordnung können Sie bestimmen, welche Daten aus dem CRM in ein bestimmtes Feld in Google Kontakte und Shared Contacts® gezogen werden sollen. Klicken Sie auf den Link Weitere Felder zuordnen, um weitere Felder hinzuzufügen und sie zuzuordnen.
Um zu sehen, ob die Synchronisierung in Ihrem Shared Contacts®-Konto erfolgreich war, melden Sie sich einfach an und klicken Sie auf das Label „Zoho CRM“. Wie Sie sehen können, ist die Bezeichnung „Zoho CRM“ mit den CRM-Kontakten für Sie und Ihre Mitarbeiter gefüllt.
Sie können auch (am nächsten Tag) überprüfen, ob die Synchronisierung in die andere Richtung funktioniert, indem Sie einen Kontakt in Shared Contacts® aktualisieren und die Aktualisierung in Ihrem CRM überprüfen.
Beachten Sie, dass die Synchronisierung alle 1 Stunde erfolgt.

Nachbereitung

So einfach ist das! Jetzt können Sie Ihre Zoho CRM-Kontakte mit Ihrer gesamten Organisation teilen, ohne weitere Lizenzen innerhalb von Zoho kaufen zu müssen! Alles dank Shared Contacts für Gmail®.