Condividete i vostri contatti Pipedrive con il vostro team quasi a costo zero
Pipedrive si è rivelato un ottimo CRM in quanto consente molteplici integrazioni con quasi tutti i servizi online. Permette ai colleghi di condividere i clienti con altri. Tuttavia, il costo varia da 15 a 99 dollari al mese per utente. Questo può essere un costo significativo per le organizzazioni che devono tenere conto dei numerosi […]
Pipedrive si è rivelato un ottimo CRM in quanto consente molteplici integrazioni con quasi tutti i servizi online. Permette ai colleghi di condividere i clienti con altri. Tuttavia, il costo varia da 15 a 99 dollari al mese per utente. Questo può essere un costo significativo per le organizzazioni che devono tenere conto dei numerosi dipendenti che necessitano di licenze.
Ora, tutti i membri della vostra organizzazione possono accedere ai vostri contatti di Pipedrive grazie a Google e a Shared Contacts®, e persino aggiungerne di nuovi o aggiornarli se gli date il giusto permesso, senza pagare alcuna licenza a Pipedrive!
Guida su come condividere i contatti di Pipedrive con il vostro team
Tempo necessario: 3 minuti.
- In primo luogo, dovete assicurarvi di poter condividere i vostri contatti HubSpot con i vostri colleghi. È necessario creare un’etichetta (cartella di gruppo).
- Per creare un’etichetta è sufficiente accedere al proprio account Share Contacts for Gmail®. Quindi, fare clic sul logo “+“.

- Creare un’etichetta. Si consiglia vivamente di nominare l’etichetta “Contatti Pipedrive”.

- Aggiungete i collaboratori che devono avere accesso a questi contatti e impostate le loro autorizzazioni di accesso.
Suggeriamo di impostare l’autorizzazione di accesso su “Può modificare”, in modo da consentire agli utenti di aggiornare i contatti o crearne di nuovi e far sì che le modifiche si riflettano direttamente nel CRM.

- Ora avete impostato l’etichetta “Contatti Pipedrive” sul vostro account Contatti condivisi per Gmail® . Ora è necessario impostare la sincronizzazione in Pipedrive. Si inizia accedendo al proprio account Pipedrive.
- Cliccate su Google alla voce “Mercato”.

- Cercare Google Calendar (comprende Google Contacts) > Fare clic su “Visita il sito per installare”.
Seguire tutte le richieste di accesso che appariranno in seguito.

- Nella pagina “Sincronizzazione contatti”, è sufficiente fare clic sul pulsante “Connetti” per il proprio account o su “Aggiungi nuovo account” se l’account desiderato non è presente.

- Nella pagina di sincronizzazione dei contatti, procedere come segue: Da“Gruppodi contatti” scegliere l’etichetta creata in precedenza “Contatti Pipedrive” e in “Direzione di sincronizzazione” selezionare l’opzione di sincronizzazione “bidirezionale”.
Selezionare la sincronizzazione bidirezionale. Questo è necessario se si vuole che alcuni utenti non autorizzati aggiornino i contatti (quelli con il permesso “Can Edit” in Shared Contacts®).

- Per vedere se la sincronizzazione è avvenuta con successo nell’account Shared Contacts® , è sufficiente accedere e fare clic sull’etichetta “Pipedrive Contacts”. Come si può vedere, l’etichetta ‘Contatti Pipedrive’ è piena di contatti CRM per voi e i vostri collaboratori.

- È anche possibile verificare (il giorno successivo) se la sincronizzazione funziona nell’altro senso aggiornando un contatto in Contatti condivisi®. Quindi, verificare l’aggiornamento nel CRM.
Si noti che la sincronizzazione avviene ogni 1 ora.
Risoluzione dei problemi
Se dopo aver collegato i contatti di Google con Pipedrive non si riesce ancora ad accedere ai contatti dell’etichetta condivisa, assicurarsi di aver attivato la levetta “Mobile & Outlook”. Si consiglia di assicurarsi che la levetta Mobile e Outlook sia sempre selezionata. L’attivazione della levetta garantisce che i contatti condivisi siano sincronizzati con i contatti generali di Google e non siano visibili solo nelle etichette condivise, rendendo le integrazioni con Zoom e altre applicazioni senza problemi.

È così semplice! Ora potete condividere i contatti del vostro CRM Pipedrive con tutta la vostra organizzazione senza dover acquistare altre licenze all’interno di Pipedrive! Tutto questo grazie a Shared Contacts for Gmail®.
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