Cómo ahorrar dinero en CRM

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El software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es una parte integral de los negocios hoy en día. Según las tendencias previstas, el mercado mundial de CRM pasará de 63.910 millones de dólares en 2022 a 145.790 millones en 2029. Esa tasa de crecimiento se sitúa en torno al 12% en sólo siete años. A medida que crece la demanda de CRM, su coste puede aumentar con ella. Por lo tanto, encontrar formas de ahorrar dinero en CRM puede ser de gran ayuda para los gastos de su empresa.

A continuación, le indicamos algunos aspectos que debe tener en cuenta para reducir el coste de su CRM:

1. Defina cómo necesita el CRM

Consigue un CRM porque te has dado cuenta de que lo necesitas. Asegúrese de que no lo adquiere sólo porque se ve influenciado a hacerlo sin entender bien por qué tiene que hacerlo. Al igual que cualquier equipo, esta herramienta empresarial debe adquirirse por necesidad y no por curiosidad.

Debe entender por qué y cómo necesita un CRM. De este modo, podrá exigir fácilmente a su proveedor que lo adapte a las necesidades de su empresa. Puede maximizar su inversión en este software ya que sabe cómo funciona cada céntimo.

2. Comparar y personalizar

Tómese su tiempo para investigar el CRM adecuado para su negocio. Toma nota de las recomendaciones de los influenciadores de las redes sociales o de tus compañeros de negocios. Escuche varios argumentos de venta de diferentes proveedores de CRM. Como se mencionó anteriormente, conocer la verdadera razón para obtener uno le ayuda en la obtención de una solución personalizada y no sólo algo se lanza en su mesa.

Una novia querría un vestido de novia bien ajustado. Su negocio no merece un traje de novia RTW también. Además, no tendrá que pagar por funciones de CRM que su empresa no necesita (todavía).

Pero incluso si elige un CRM estandarizado, debe saber qué buscar entre las muchas marcas del mercado. Elija uno que tenga la mayor parte de lo que su negocio necesita.

3. Comprender todos los costes implicados

Cuando se visita un sitio web típico que compara los precios de los CRM, la mayoría de las veces muestra el precio que hay que pagar por usuario al mes. Rara vez menciona los costos oscuros como:

  • Condiciones contractuales mínimas
  • Tasas de incorporación
  • Tasas de migración de datos
  • Gastos de formación del equipo
  • Curva de aprendizaje del personal y periodo de adaptación
  • Limpieza de datos

Conocer estos factores le ayuda a presupuestar mejor su CRM. Eliminará el rebasamiento del presupuesto.

4. Ejecutar por etapas para ahorrar dinero en el CRM

Muerde sólo lo que puedas masticar. No hace falta que se emocione y aproveche todas las funciones que ofrece el CRM. Esto es así aunque suene muy útil pero en el fondo ni siquiera estás seguro.

Maximizar los periodos de prueba gratuitos explorando las funciones. Durante este tiempo, explore qué complementos necesita su empresa y de qué puede prescindir.

A medida que pasa el tiempo, aparece la necesidad de conseguir más prestaciones. El número de usuarios también puede aumentar. Sin embargo, esta vez tienes más conocimientos sobre el proceso de incorporación. El presupuesto está mejor preparado.

5. No todo el mundo debe tener un asiento CRM

Es posible que algunos miembros del equipo sólo necesiten acceder a la base de datos de contactos del CRM. Por ejemplo, las personas que trabajan en el servicio técnico no utilizan las funciones de análisis de datos del CRM. Tampoco necesitan el historial completo de ventas del cliente.

Los contactos compartidos para Gmail® pueden ser suficientes para ellos. Cuesta sólo una pequeña fracción del precio del asiento CRM. Tampoco hay necesidad de una formación especial ni de gastos de incorporación. Aun así, permite a los miembros de su equipo acceder a los datos de contacto del cliente.

También puedes establecer su permiso de acceso en “Sólo ver” para evitar ediciones o eliminaciones accidentales. De este modo, puede estar seguro de que los datos están protegidos.

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