Capsule CRM è un ottimo strumento per le organizzazioni per gestire le relazioni con i clienti e la gestione dei contatti. Di conseguenza, se si desidera che tutti i dipendenti dell’organizzazione abbiano accesso alle informazioni dei clienti, il costo è di 36 USD / per dipendente, al mese. Questo comporta un costo piuttosto elevato per […]
Capsule CRM è un ottimo strumento per le organizzazioni per gestire le relazioni con i clienti e la gestione dei contatti. Di conseguenza, se si desidera che tutti i dipendenti dell’organizzazione abbiano accesso alle informazioni dei clienti, il costo è di 36 USD / per dipendente, al mese. Questo comporta un costo piuttosto elevato per l’azienda.
Fortunatamente, grazie a Google e a Shared Contacts®, tutti i membri della vostra organizzazione possono accedere ai contatti del vostro CRM Capsule, senza pagare alcuna licenza a Capsule!
L’integrazione è a senso unico. Quando si aggiungono, aggiornano o rimuovono contatti nel proprio account Capsule, le modifiche saranno applicate anche all’etichetta dei contatti Google condivisi. Tuttavia, gli aggiornamenti dei contatti dalla rubrica di Google non si rifletteranno in Capsule.
Tempo necessario: 4 minuti.
Seguite questa semplice guida.
A questo punto, sarete indirizzati a una pagina di login di Google. Seguire le indicazioni per consentire i permessi di accesso. Prima di premere continua, assicuratevi di aver selezionato la casella per concedere a Capsule il permesso di “Vedere, modificare, scaricare e cancellare definitivamente i vostri contatti”.
Esiste una condizione importante per aggiungere i contatti della Capsule ai contatti di Google. Deve contenere almeno un’informazione di contatto “standard”, ad esempio indirizzo, telefono o e-mail. Se un contatto ha solo il nome o solo i campi personalizzati, ma non altre informazioni sul contatto, non verrà trasmesso a Google.
Suggeriamo di impostare l’autorizzazione di accesso su “Può modificare”, in modo da consentire agli utenti di aggiornare i contatti o crearne di nuovi e far sì che le modifiche si riflettano direttamente nel CRM.
È così semplice! Infine, è possibile condividere i contatti di Capsule CRM con tutta l’organizzazione senza dover acquistare altre licenze all’interno di Capsule! Tutto questo grazie a Contatti condivisi per Gmail .