Condividete i vostri contatti in capsula con il vostro team quasi a costo zero

Capsule CRM è un ottimo strumento per le organizzazioni per gestire le relazioni con i clienti e la gestione dei contatti. Di conseguenza, se si desidera che tutti i dipendenti dell’organizzazione abbiano accesso alle informazioni dei clienti, il costo è di 36 USD / per dipendente, al mese. Questo comporta un costo piuttosto elevato per […]

Capsule CRM è un ottimo strumento per le organizzazioni per gestire le relazioni con i clienti e la gestione dei contatti. Di conseguenza, se si desidera che tutti i dipendenti dell’organizzazione abbiano accesso alle informazioni dei clienti, il costo è di 36 USD / per dipendente, al mese. Questo comporta un costo piuttosto elevato per l’azienda.

Fortunatamente, grazie a Google e a Shared Contacts®, tutti i membri della vostra organizzazione possono accedere ai contatti del vostro CRM Capsule, senza pagare alcuna licenza a Capsule!

L’integrazione è a senso unico. Quando si aggiungono, aggiornano o rimuovono contatti nel proprio account Capsule, le modifiche saranno applicate anche all’etichetta dei contatti Google condivisi. Tuttavia, gli aggiornamenti dei contatti dalla rubrica di Google non si rifletteranno in Capsule.

Guida passo-passo

Tempo necessario: 4 minuti.

Seguite questa semplice guida.

  1. Fare clic sul proprio nome nella barra dei menu in alto > Preferenze personali.


    Click on your name in the top menu bar

  2. Andare alle Impostazioni di Google.


    Go to Google Settings.

  3. Cliccate su “Inizia” sotto la voce Integrazione dei contatti Google.

    A questo punto, sarete indirizzati a una pagina di login di Google. Seguire le indicazioni per consentire i permessi di accesso. Prima di premere continua, assicuratevi di aver selezionato la casella per concedere a Capsule il permesso di “Vedere, modificare, scaricare e cancellare definitivamente i vostri contatti”.

    Cliccate su

  4. Fare clic su “Usa contatti della capsula”. In questo modo i contatti verranno aggiunti all’etichetta “Contatti capsula” nei Contatti Google. In questo modo si viene reindirizzati alla Capsula. Verrà visualizzato un messaggio che informa dell’aggiornamento.

    Esiste una condizione importante per aggiungere i contatti della Capsule ai contatti di Google. Deve contenere almeno un’informazione di contatto “standard”, ad esempio indirizzo, telefono o e-mail. Se un contatto ha solo il nome o solo i campi personalizzati, ma non altre informazioni sul contatto, non verrà trasmesso a Google.

    Selezionare

  5. Per vedere se la sincronizzazione è avvenuta con successo nell’account Shared Contacts® , è sufficiente accedere. Come si può vedere, l’etichetta “Contatti capsula” è riempita con i contatti di CRM per voi e i vostri collaboratori. Ora, per condividere questa etichetta, è sufficiente fare clic sul logo “condividi “.


    si può vedere che l'etichetta

  6. Aggiungere i collaboratori che devono accedere a questi contatti. Inoltre, impostare le autorizzazioni di accesso.

    Suggeriamo di impostare l’autorizzazione di accesso su “Può modificare”, in modo da consentire agli utenti di aggiornare i contatti o crearne di nuovi e far sì che le modifiche si riflettano direttamente nel CRM.

    Set collaborators access permissions.

  7. Voilà, i membri del vostro team hanno ora pieno accesso ai contatti del vostro CRM!


    Your team members now have full access to your Capsule CRM contacts

Conclusione

È così semplice! Infine, è possibile condividere i contatti di Capsule CRM con tutta l’organizzazione senza dover acquistare altre licenze all’interno di Capsule! Tutto questo grazie a Contatti condivisi per Gmail .