거의 무료로 HubSpot 연락처를 팀과 공유하십시오.

HubSpot은 거의 모든 온라인 서비스와 통합되므로 시장에서 선도적인 CRM입니다. 동료간에 고객 정보를 공유하는 매우 효율적인 도구입니다. 그러나 무료 버전의 조건을 넘어서면 상당한 비용이 들 수 있습니다. CRM 시트 비용은 초보자의 경우 $50, 엔터프라이즈 패키지의 경우 최대 $3,200입니다. 이를 위한 비용 효율적인 솔루션이 있습니다. Gmail®용 Google 및 공유 주소록을 사용하면 조직의 모든 구성원이 적은 비용으로 HubSpot […]

HubSpot은 거의 모든 온라인 서비스와 통합되므로 시장에서 선도적인 CRM입니다. 동료간에 고객 정보를 공유하는 매우 효율적인 도구입니다. 그러나 무료 버전의 조건을 넘어서면 상당한 비용이 들 수 있습니다. CRM 시트 비용은 초보자의 경우 $50, 엔터프라이즈 패키지의 경우 최대 $3,200입니다.

이를 위한 비용 효율적인 솔루션이 있습니다. Gmail®용 Google 및 공유 주소록을 사용하면 조직의 모든 구성원이 적은 비용으로 HubSpot CRM 연락처에 액세스할 수 있습니다. 물론 적절한 권한 할당이 있는 경우입니다. 이러한 앱을 사용하면 팀 구성원 이 HubSpot에 대한 라이선스를 지불하지 않고도 새 연락처를 추가하거나 연락처를 업데이트할 수 있습니다!

비 CRM 팀원과 HubSpot 연락처 공유 가이드

소요 시간: 4분.

  1. 먼저 HubSpot 연락처를 동료와 공유할 수 있는지 확인해야 합니다. 레이블(그룹 폴더)을 생성해야 합니다.

    이 레이블은 비CRM 사용자 팀 구성원과 공유하려는 CRM 연락처를 입력하는 위치입니다.

  2. 라벨을 만들려면 Gmail® 계정의 연락처를 공유 하고 ‘+’ 로고를 클릭합니다.


    Gmail®용 연락처 공유에 로그인하여 라벨을 만드세요.

  3. 레이블을 만듭니다. 레이블 이름을 “HubSpot”으로 지정하는 것이 좋습니다.

    이러한 방식으로 연락처가 공유되는 위치를 명확하게 식별할 수 있습니다.

    레이블 이름을 'HubSpot'으로 지정

  4. 이러한 연락처에 액세스해야 하는 공동 작업자를 추가하고 액세스 권한을 설정하십시오.

    접근 권한을 ‘수정 가능’으로 설정합니다. 이를 통해 사용자는 연락처를 업데이트하거나 새 연락처를 생성할 수 있을 뿐만 아니라 변경 사항을 CRM에 직접 반영할 수 있습니다.

    Add collaborators and set access permissions

  5. 이제 Gmail® 계정의 공유 연락처에 HubSpot 레이블을 설정했습니다. 이제 HubSpot에서 동기화를 설정해야 합니다. HubSpot 계정에 로그인하여 시작합니다.


  6. 계정에 로그인한 후 ‘마켓플레이스’ 아이콘을 클릭합니다. 그럼 ‘앱마켓플레이스’


    click on the Marketplace icon

  7. 먼저 검색창에서 ‘Google 주소록’을 검색한 다음 앱을 클릭합니다.


    검색창에 '구글 연락처'를 검색하세요.

  8. ‘앱 설치’를 클릭합니다.

    진행되는 모든 보안 계정 프롬프트를 따르고 수락합니다.
    '앱 설치'를 클릭합니다.

  9. 모든 프롬프트를 수락하고 통합할 계정을 선택한 후 ‘동기화 설정’을 클릭합니다.


    '동기화 설정'을 클릭합니다.

  10. 연락처를 선택한 후 ‘다음’을 선택합니다.


    연락처를 선택하고 '다음

  11. 연락처 동기화 페이지에서 다음을 수행합니다. 생성한 ‘ Google 연락처 연락처’ 레이블(HubSpot)을 선택하고 ‘HubSpot 연락처’ 아래에서 드롭다운 화살표를 클릭하고 Google 연락처에 동기화할 CRM 연락처를 선택합니다. 상표.

    선택한 보기의 연락처가 동기화됩니다. 라이센스가 없는 일부 사용자가 연락처(Shared Contacts®에서 ‘편집 가능’ 권한이 있는 사용자)를 업데이트하도록 하려면 이 양방향 동기화가 필요합니다.
    Contacts Synchronization page

  12. Google 및 HubSpot CRM의 필드 매핑 > 저장을 클릭한 다음 ‘검토’를 누르십시오.

    필드 매핑을 사용자 지정하면 CRM에서 Google 연락처 및 Shared Contacts®의 특정 필드로 가져올 데이터를 결정하는 데 도움이 됩니다. 더 많은 필드 매핑 링크를 클릭하여 필드를 추가하고 매핑합니다.

    Map the fields in Google and HubSpot CRM

  13. ‘저장 및 동기화’를 클릭합니다.


    '저장 및 동기화'를 클릭합니다.

  14. 동기화가 성공했는지 확인하려면 Shared Contacts® 계정을 사용하려면 로그인하고 ‘HubSpot’ 레이블을 클릭하기만 하면 됩니다. 보시다시피 ‘HubSpot’ 레이블은 귀하와 귀하의 공동 작업자를 위한 CRM 연락처.


    'HubSpot' 레이블은 귀하와 귀하의 공동 작업자의 CRM 연락처로 채워집니다.


문제 해결

Google 연락처를 HubSpot과 연결한 후에도 여전히 공유 레이블의 연락처에 액세스할 수 없는 경우 ‘모바일 및 Outlook’ 토글을 활성화했는지 확인하세요.

항상 ‘모바일 및 Outlook’ 토글을 활성화해야 합니다. 이렇게 하면 공유 연락처와 일반 Google 연락처가 동기화됩니다. 또한 공유 레이블에 표시되는 일반 Google 연락처를 볼 수 있습니다. 결과적으로 HubSpot 및 기타 다양한 앱과의 통합을 번거롭지 않게 만듭니다.
If after connecting your Google contacts with HubSpot, and you still can’t access the contacts of the shared label, make sure you enabled the “Mobile & Outlook” toggle.

그것만큼 간단합니다! 이제 HubSpot 내에서 추가 라이선스를 구입하지 않고도 전체 조직과 HubSpot CRM 연락처를 공유할 수 있습니다! Gmail®용 연락처 공유 덕분입니다.