Deel uw HubSpot contacten met uw team, bijna zonder kosten.

HubSpot is een toonaangevend CRM op de markt omdat het integreert met bijna alle online diensten. Het is een zeer efficiënt instrument om klanteninformatie te delen tussen medewerkers. Het kan echter nogal wat kosten als je de voorwaarden voor de gratis versie hebt overschreden. Hun CRM-stoel kost $50 voor starters tot $3.200 voor het ondernemingspakket. […]

HubSpot is een toonaangevend CRM op de markt omdat het integreert met bijna alle online diensten. Het is een zeer efficiënt instrument om klanteninformatie te delen tussen medewerkers. Het kan echter nogal wat kosten als je de voorwaarden voor de gratis versie hebt overschreden. Hun CRM-stoel kost $50 voor starters tot $3.200 voor het ondernemingspakket.

Daar is een kosteneffectieve oplossing voor. Met Google en Shared Contacts for Gmail® hebben alle leden van uw organisatie toegang tot uw HubSpot CRM-contacten voor een fractie van de prijs. Dit is met de juiste toestemming, natuurlijk. Met deze apps kunnen uw teamleden zelfs nieuwe contacten toevoegen of bijwerken, zonder een licentie aan HubSpot te betalen!

Gids om uw HubSpot-contacten te delen met niet-CRM-teamgenoten

Benodigde tijd: 4 minuten.

  1. Ten eerste moet u ervoor zorgen dat u uw HubSpot-contacten kunt delen met uw collega’s. U moet een label aanmaken (groepsmap).

    In dit label zet u uw CRM-contacten die u wilt delen met uw teamleden die geen CRM-gebruiker zijn.

  2. Om een label aan te maken logt u in op uw Share Contacts for Gmail®-account en klikt u op het ‘+’-logo .


    Maak een label aan door in te loggen op uw Share Contacts voor Gmail®.

  3. Maak een label. Wij raden u sterk aan het label “HubSpot” te noemen.

    Op die manier kunt u duidelijk zien waar uw contacten worden gedeeld.

    Geef het label de naam

  4. Voeg de medewerkers toe die toegang moeten hebben tot deze contactpersonen en stel hun toegangsrechten in.

    Stel de toegangsrechten in op “Kan bewerken”. Zo kunnen de gebruikers de contacten bijwerken of nieuwe aanmaken en de wijzigingen direct in het CRM laten weergeven.

    Add collaborators and set access permissions

  5. Je hebt nu je HubSpot-label ingesteld op je Shared Contacts for Gmail®-account. Nu moet je de synchronisatie instellen in HubSpot. Je begint met inloggen op je HubSpot account.


  6. Eenmaal ingelogd op uw account, klikt u op het ‘Marktplaats’-pictogram. Dan, “App Marketplace


    click on the Marketplace icon

  7. Begin met het zoeken naar ‘Google Contacts’ in de zoekbalk, en klik vervolgens op de app.


    Zoek naar 'Google Contacts' in de zoekbalk

  8. Klik op “App installeren”.

    Volg en accepteer alle aanwijzingen voor de beveiligingsaccounts die doorgaan.
    Klik op

  9. Zodra u alle aanwijzingen hebt geaccepteerd en de gewenste account hebt gekozen om mee te integreren, klikt u op ‘Synchronisatie instellen’.


    klik op

  10. Selecteer contacten en vervolgens ‘Volgende’.


    Selecteer contacten en vervolgens 'Volgende

  11. Doe het volgende op de pagina Contacten synchroniseren: Kies het label‘Google Contactpersonen ‘ dat je hebt gemaakt (HubSpot) en klik onder ‘HubSpot-contactpersonen’ op de vervolgpijl en kies welke CRM-contactpersonen je wilt synchroniseren met je Google Contactlabel.

    De contacten van de geselecteerde weergave worden gesynchroniseerd. Deze tweerichtingssynchronisatie is nodig als u wilt dat sommige niet-gelicentieerde gebruikers de contacten bijwerken (degenen met een “Kan bewerken”-toestemming in Gedeelde Contacten®).
    Contacts Synchronization page

  12. Breng de velden in Google en HubSpot CRM in kaart > Klik op Opslaan en vervolgens op ‘Beoordelen’.

    Door uw veldmapping aan te passen, kunt u bepalen welke gegevens uit het CRM u in een bepaald veld in Google Contacten en Shared Contacts® wilt opnemen. Klik op de link Meer velden in kaart brengen om meer velden toe te voegen en in kaart te brengen.

    Map the fields in Google and HubSpot CRM

  13. Klik op “Opslaan en synchroniseren”.


    Klik op 'Opslaan en synchroniseren'.

  14. Om te zien of de synchronisatie succesvol was in je Shared Contacts® account, log je gewoon in en klik je op het label ‘HubSpot’. Zoals je ziet is het label ‘HubSpot’ gevuld met de CRM-contacten voor jou en je medewerkers.


    het


Problemen oplossen

Als je na het koppelen van je Google contacten met HubSpot nog steeds geen toegang hebt tot de contacten van het gedeelde label, zorg er dan voor dat je de ‘Mobile & Outlook’ toggle hebt ingeschakeld.

U moet altijd de ‘Mobiel & Outlook’ toggle activeren. Dit zorgt ervoor dat uw gedeelde contacten en algemene Google Contacten worden gesynchroniseerd. Bovendien kunt u uw algemene Google Contacten zichtbaar maken in uw gedeelde labels. Op zijn beurt maakt het integraties met HubSpot en diverse andere apps probleemloos.
If after connecting your Google contacts with HubSpot, and you still can’t access the contacts of the shared label, make sure you enabled the “Mobile & Outlook” toggle.

Zo simpel is het! Nu kunt u uw HubSpot CRM contacten delen met uw hele organisatie zonder dat u meer licenties binnen HubSpot hoeft te kopen! Allemaal dankzij Shared Contacts for Gmail®.