Ser un empresario neófito es un gran reto. Desde la búsqueda del capital inicial, el establecimiento de los procesos de negocio y la contratación del primer equipo, las manos pueden llenarse rápidamente y los bolsillos quedar vacíos. Por lo tanto, es esencial que conozcas todo lo que puedas sobre los sistemas que utilizarás en tu startup. La elección del CRM adecuado es una de ellas.
¿Qué es el CRM?
El CRM o gestión de las relaciones con los clientes es el sistema que permite gestionar todas las relaciones e interacciones de su empresa con los clientes potenciales, los interesados y los clientes. Más del 90% de las empresas con más de 10 empleados utilizan esta herramienta.
Sin embargo, aprovechar el CRM no debe provenir del efecto vagón, sobre todo porque otro porcentaje que da el 90% es la tasa de fracaso de las startups. Lea los siguientes puntos que pretenden ayudarle a elegir el CRM adecuado para su empresa.
Sepa si necesita un CRM
Hay una gran cantidad de artículos sobre los beneficios del CRM. La pregunta es: ¿necesitas absolutamente esas prestaciones? Otro punto sobre el que hay que reflexionar es si su startup sobrevivirá al periodo de recuperación del ROI.
Hay sistemas que pueden sustituir al CRM. Puedes adaptar tu Google Workspace para que funcione como tu programa de gestión de relaciones con los clientes. El CRM es una inversión. Los propietarios de las startups deben evaluar lógicamente los beneficios y los riesgos asociados.
Leer: Cómo utilizar Google Workspace como su CRM: Una guía práctica
Analizar el uso del CRM en las startups
Ahora que ha decidido que el CRM es imprescindible para su empresa, debe entender cómo utilizarlo para alcanzar sus objetivos empresariales. Existen tres tipos básicos de CRM: colaborativo, operativo y analítico. Encuentre un CRM que se adapte a sus necesidades, no que usted se adapte al sistema CRM.
Además, algunos CRM son personalizables, pero estos tipos vienen con premios más elevados. En consecuencia, evite morder más de lo que puede masticar. Disponga de las funciones que su organización necesita en cada momento.
Implantación: en la nube o en las instalaciones
Técnicamente, el despliegue depende de la naturaleza de su negocio. Se da la circunstancia de que la nube ofrece movilidad y flexibilidad. Por otro lado, las soluciones on-premise tienen mejores medidas de seguridad y mayor funcionalidad offline. También hay sistemas híbridos.
Comparar software CRM
Sólo en Estados Unidos hay 1.610 proveedores de CRM. Consulte el mercado local de SaaS si prefiere un proveedor de CRM prometedor.
Además, decida si quiere un sistema específico del sector o uno de uso general. La primera opción se construye pensando en una industria específica; por lo tanto, las características ya están especializadas.
Por su parte, el CRM de uso general proporciona herramientas universales de ventas, marketing y servicio que los distintos usuarios pueden personalizar, independientemente del sector al que pertenezcan. También suelen ser más adaptables a las aplicaciones de terceros.
Integración con otras aplicaciones
Como se ha mencionado anteriormente, el CRM de propósito general permite integraciones de terceros. Algunas de estas aplicaciones pueden ser ajenas al sistema de CRM y, sin embargo, los datos que generan o que son necesarios para la entrada apoyan al propio CRM, o viceversa.
Los calendarios, las plataformas de redes sociales y el software de llamadas son algunos ejemplos de aplicaciones externas que puede querer conectar con su CRM. Un flujo de información racionalizado entre el CRM y estos programas externos contribuye al buen funcionamiento de la empresa. A su vez, esto hace que su equipo sea más productivo y que los clientes estén contentos.
Presupuesto para el CRM en las startups
Los sitios web de CRM suelen mostrar el precio por usuario al mes. Suele oscilar entre 12 dólares y 200 dólares o más, dependiendo de la marca, la personalización y el sector. Sin embargo, la inversión en el sistema CRM va más allá.
También hay que tener en cuenta las tasas de implantación y los costes de suscripción. Además, habría que tener en cuenta el tiempo de formación y la curva de aprendizaje del personal que lo utilice. También debe asignar el presupuesto para las condiciones contractuales diversas y la futura limpieza de datos.
Haga una prueba
La mayoría de los programas de CRM tienen un periodo de prueba. Aproveche este tiempo para comprobar lo siguiente:
- Facilidad de uso y sensación general de la plataforma
- Las características se entregaron tal como se anunciaron
- Compatibilidad con el hardware
- Problemas que surgen y su fácil solución
- Facilidad para conectar con su soporte técnico
Capacidad de respuesta del soporte técnico
No olvides preguntar por la rapidez con la que responde el servicio técnico. Un servicio de atención al cliente con capacidad de respuesta resuelve las incidencias con mayor rapidez, lo que se traduce en una mínima interrupción del flujo de trabajo. Por otro lado, un mal servicio de soporte del CRM puede afectar también a la relación con sus clientes.
Planes de copia de seguridad de datos
Si una empresa necesita un seguro y los ordenadores tienen garantías, sus datos también deberían tener una indemnización. Averigüe cómo el CRM se ocupa de la corrupción o la pérdida de datos. Además, sepa si esto tendría un coste adicional y la limitación de la cobertura.
Prácticas de higiene de datos
A medida que su base de datos de contactos se amplía, tiene que asegurarse de que no está llena de «datos sucios». Los datos sucios son aquellas entradas que pueden ser duplicadas, irrelevantes o incompletas.
Una buena higiene de los datos favorece que el equipo de ventas y de marketing obtenga una buena información sobre el negocio. Determine si su CRM tiene un programa sobre este asunto. Si no es así, infórmate sobre las aplicaciones de terceros recomendadas que pueden ayudarte a mantener una buena higiene de datos.
Proveedores seguros y de confianza
Hay organismos reguladores como el GDPR y el CCPA que comprueban su cumplimiento cuando opera en sus territorios. Además, puede seguir beneficiándose de las normas de las organizaciones mencionadas cuando se trata de la gestión de datos, la mitigación de riesgos y la mejora de las relaciones con los clientes.
Espacio para el crecimiento
A medida que vaya trazando la hoja de ruta de su empresa, determine cómo puede evolucionar el CRM con ella. Conozca las actualizaciones y cuándo es aconsejable aplicarlas. Si tiene previsto cambiar de CRM, sepa lo fácil que es la transición y la migración de datos.
Conclusión para el CRM en las startups:
La implantación de un CRM puede ser o no una buena opción para su negocio en ciernes. Es importante que sopeses los pros y los contras de adoptar uno. Apostar por un CRM desde el inicio de su negocio tiene beneficios como una buena generación de leads, procesos agilizados y una conversión perfilada. Sin embargo, estos beneficios no están garantizados. Por lo tanto, es necesario discernir adecuadamente al elegir el CRM adecuado para las empresas de nueva creación.
