Deel uw Capsule Contacten met uw team bijna gratis

Share Your Capsule Contacts With Your Team At Nearly No-Cost

Capsule CRM is een geweldig hulpmiddel voor organisaties om hun klantrelaties en contactbeheer te beheren. Als u dus wilt dat elke werknemer in uw organisatie toegang heeft tot de informatie van uw klant, zou dat kosten met zich meebrengen van $36 USD / per werknemer, per maand. Dit leidt tot hoge kosten voor het bedrijf. […]

Capsule CRM is een geweldig hulpmiddel voor organisaties om hun klantrelaties en contactbeheer te beheren. Als u dus wilt dat elke werknemer in uw organisatie toegang heeft tot de informatie van uw klant, zou dat kosten met zich meebrengen van $36 USD / per werknemer, per maand. Dit leidt tot hoge kosten voor het bedrijf.

Gelukkig hebben dankzij Google en Shared Contacts® alle leden van uw organisatie toegang tot uw Capsule CRM contacten, zonder een licentie aan Capsule te betalen!

De integratie is maar één kant op. Wanneer u contacten toevoegt, bijwerkt of verwijdert in uw Capsule-account, zijn de wijzigingen ook van toepassing op uw gedeelde Google-contactenlabel. Echter, uw contact updates van het Google adresboek worden niet weergegeven in Capsule.

Stap voor stap gids

Benodigde tijd: 4 minuten.

Volg deze eenvoudige gids.

  1. Klik op uw naam in de bovenste menubalk > Mijn voorkeuren.


    Klik op uw naam in de bovenste menubalk

  2. Ga naar Google Instellingen.


    Ga naar Google Instellingen.

  3. Klik op ‘Aan de slag’ onder het kopje Google Contacts Integration.

    Op dit punt wordt u naar een Google login pagina geleid. Volg de aanwijzingen om toegangsrechten toe te staan. Voordat u op doorgaan drukt, moet u ervoor zorgen dat u Capsule toestemming geeft om “uw contacten te bekijken, te bewerken, te downloaden en permanent te verwijderen”.

    Klik op 'Aan de slag'.

  4. Klik op “Gebruik Capsule Contacten”. Dit zal uw contacten toevoegen aan het label “Capsule Contacts” in uw Google Contacts. Dit leidt u terug naar Capsule. Er verschijnt een bericht dat u op de hoogte brengt van de update.

    Er is een belangrijke voorwaarde voor het toevoegen van Capsule-contacten aan Google-contacten. Het moet ten minste één stuk “standaard” contactinformatie bevatten, bijvoorbeeld adres, telefoon of e-mail. Als een contactpersoon alleen een naam heeft of alleen aangepaste velden maar geen andere contactinformatie, dan komt deze niet door bij Google.

    Selecteer 'Gebruik Capsule Contacten' om uw Capsule contacten toe te voegen aan het label 'Capsule Contacten' in Google.

  5. Om te zien of de synchronisatie succesvol was in uw Shared Contacts® account, logt u gewoon in. Zoals u ziet is het label ‘Capsule Contacts’ gevuld met de CRM-contacten voor u en uw medewerkers. Om dit label te delen, klikt u op het “share” logo.


    ziet dat het label

  6. Voeg de medewerkers toe die toegang moeten hebben tot deze contacten. Stel ook hun toegangsrechten in.

    Wij stellen voor de toegangsrechten in te stellen op “Kan bewerken”, omdat gebruikers dan de contacten kunnen bijwerken of nieuwe contacten kunnen aanmaken, en de wijzigingen direct in het CRM worden weergegeven.

    Toegangsrechten voor medewerkers instellen.

  7. Voila, uw teamleden hebben nu volledige toegang tot uw CRM-contacten!


    Uw teamleden hebben nu volledige toegang tot uw Capsule CRM contacten.

Conclusie

Zo simpel is het! Eindelijk kunt u uw Capsule CRM contacten delen met uw hele organisatie zonder dat u meer licenties binnen Capsule hoeft aan te schaffen! Allemaal dankzij Gedeelde contacten voor Gmail® .